Nachfolgegestaltung

Weil Erben und Schenken früh durchdacht werden sollte.

Die Themen Erben, Vererben und Schenken gehören zu den sensibelsten Bereichen der privaten Vorsorge. Viele möchten ihre Familie schützen, Streit vermeiden und dafür sorgen, dass Vermögen dort ankommt, wo es gewünscht ist – wissen aber nicht, wie sie beginnen sollen. Zugleich zeigt die Erfahrung: 70 % der Menschen in Deutschland haben kein Testament, 90 % aller vorhandenen Testamente sind fehlerhaft oder nicht wirksam und über 30 % aller Erbfälle enden vor Gericht.

Damit es in Deiner Familie anders läuft, begleiten wir Dich strukturiert und persönlich durch alle relevanten Schritte der rechtssicheren Nachfolgeplanung.

Nachfolge & Vorsorge

Unser Service – umfassend, strukturiert, persönlich

Wir unterstützen Dich und Deine Familie bei der Orientierung, Planung und Umsetzung aller zentralen Vorsorge-, Erb- und Schenkungsthemen.

Unsere inhaltlichen Schwerpunkte:

  • Vorsorgevollmacht – damit vertraute Personen Dich im Ernstfall rechtlich vertreten dürfen
  • Betreuungsverfügung – Festlegung, wen das Gericht als Betreuer einsetzen soll
  • Patientenverfügung – selbstbestimmte Entscheidungen zur medizinischen Versorgung treffen
  • Testament – klare & rechtssichere Verteilung Deines Vermögens
  • Schenkungen zu Lebzeiten – Vermögen vorausschauend übertragen
  • Steuerliche Gestaltung im Erb- & Schenkungsfall

Warum professionelle Nachfolgeplanung so wichtig ist

  • Streit vermeiden – klare Regelungen verhindern Konflikte
  • Steuern sparen – Nutzung von Freibeträgen und Gestaltungsmöglichkeiten
  • Familie und Unternehmen schützen
  • Selbstbestimmung sichern – durch klare Vorsorgedokumente
  • Vermögen erhalten – statt durch Fehler oder Steuern zu verlieren

Unsere Arbeitsweise: strukturiert, persönlich, rechtssicher

  1. Bestandsaufnahme – Vermögen, Familie, Wünsche
  2. Aufklärung – verständliche Erklärung aller Optionen
  3. Gestaltungsempfehlungen – individuell & steuerlich sinnvoll
  4. Erstellung / Prüfung von Dokumenten
  5. Sichere Umsetzung der gesamten Strategie
  6. Kontinuierliche Aktualisierung

Unser Fachpartner: Steinkrüger Stingl & Partner

Für alle rechtlichen Fragestellungen arbeiten wir mit spezialisierten Rechtsanwälten und Steuerberatern zusammen.

  • Nachfolgeplanung für Privatpersonen & Unternehmer
  • Testamente & Patchwork-Lösungen
  • Unternehmens- & Vermögensnachfolge
  • Erbschaft- und Schenkungsteuerrecht
  • Testamentsvollstreckung & Nachlassverwaltung

Professionelle Unterstützung verhindert typische Fehler, schafft steuerliche Vorteile und schützt Deine Familie nachhaltig.

Zur Website: www.steinkrueger-stingl.com

Jetzt rechtzeitig planen – später Sicherheit haben

Eine durchdachte Vorsorge- und Nachfolgeplanung gibt Dir Kontrolle, Sicherheit und ein gutes Gefühl für die Zukunft.

Kontakt

08171 / 63 99 994


Adresse

Neuer Platz 14, 82538 Geretsried

Montgelasstr. 2, 81679 München

Borkener Straße 28, 46348 Raesfeld, ehem. MVM Werner Schlüß