Unsere Beratung, Ihr Mehrwert.
Ihre Empfehlung, unser Mehrwert.
Unser Vertrauensbeweis
Der Großteil unserer Neukunden kommt aufgrund einer persönlichen Empfehlung zufriedener Kunden zu uns.
Das ist für uns der höchste Vertrauensbeweis und zeigt, dass wir vieles richtig machen.
Unser Wachstum verdanken wir Ihnen
2012 standen wir in den Anfängen unserer Reise und blicken heute voller Stolz auf unseren Erfolg.
Dies war nur durch Sie und Ihre aktive Empfehlung möglich.
Ihre Empfehlung ist unser größtes Gut
Ihre Empfehlung ist unser direktes Feedback, durch welches wir uns weiterentwickeln. Sie dient uns als Analysetool, um festzustellen, ob unsere Dienstleistung in Ihrer Art und Weise Anklang bei Ihnen findet.
Wir sehen Sie immer als einen Mandanten, der uns bevollmächtigt, mit Hilfe des Maklerauftrages die eigenen Interessen zu vertreten und zu bewahren.
Dieser Verantwortung, die wir durch Sie übertragen bekommen, sind wir uns sehr bewusst und gehen entsprechend sorgsam damit um.
Bei unserer Beratung haben wir das Rad nicht neu erfunden, sondern einfach nur die bestehende Rechtsprechung zu einem für Sie sinnvollen Beratungskreislauf ausgebaut.
Erwarten dürfen Sie von uns, eine auf Ihren Bedarf zugeschnittene Beratung die immer durch einen Spezialisten des jeweiligen Fachgebietes begleitet wird.
Die Beratung erfolgt in unseren Büros, bei Ihnen, per Telefon oder Online z.B. per Microsoft Teams oder Skype.
Unsere Werte
Was Sie von uns erwarten können
Loyale Partnerschaft
Wir setzen auf langfristige Partnerschaft, sprechen alle Themen mit Ihnen offen und vertrauensvoll an und stehen loyal an Ihrer Seite.
Unabhängige Beratung
Wir sind unabhängig von Banken und Versicherungen.
Beratung durch Spezialisten
Wir haben Spezialisten für unterschiedliche Versicherungs- und Vorsorgebereiche und sind persönlich sowie online für Sie da.
Individueller Service für individuelle Kunden
Wir finden für Sie die Angebote mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis, zugeschnitten auf Ihren Bedarf.
Exklusive Servicepakete
Wir erledigen für Sie auf Wunsch den gesamten "Papierkram", verwalten Ihre Dokumente und wickeln im Fall der Fälle alles für Sie ab.
Ihr Reiseplan
Kennenlernen: Das Erstgespräch
Hier prüfen wir gemeinsam, ob die Grundlage für eine langfristige Reise gegeben ist und welche Erwartungshaltung Sie an uns haben.
Gleichzeitig zeigen wir Ihnen die Gesamtheit unserer Serviceleistungen auf.
Wenn Sie unsere gemeinsame Reise starten möchten, erhalten Sie von uns die rechtlich relevanten Dokumente wie Erstinformation, Maklerauftrag und Datenschutzvereinbarung. Zudem, dokumentieren wir alle Gespräche für Sie und lassen Ihnen die Dokumentation im Anschluss zukommen.
Analyse - Folgegespräch - Beratung
Im Folgegespräch präsentieren wir Ihnen unsere Analyse bzw. Auswertung auf Basis der von Ihnen gemachten Angaben und besprechen mit Ihnen die weiter Vorgehensweise.
Dabei bekommen Sie von uns klare und transparente Handlungsempfehlungen.
Bei unserer Beratung legen wir großen Wert darauf, dass Sie die bestmöglichen Leistungen zu einem adäquaten Preis bekommen.
Wir verwenden dafür professionelle und gesellschaftsunabhängige Tools sowie unsere langjährige Erfahrung um für Sie das bestmögliche Ergebnis zu erzielen.
Betreuung und Jahres-Check-Up
Das ist der für Sie und uns wichtigste Teil in unserem Beratungszyklus.
Hier prüfen wir mindestens einmal im Jahr was sich bei Ihnen verändert hat und ob es Anpassungsbedarf gibt.
In vielen Verträgen gibt es sogenannte Obliegenheiten und Fristen. Wir prüfen mit Ihnen, ob Veränderungen darauf Auswirkungen haben und ob Anpassungsbedarf besteht.
Auch der Gesetzgeber sorgt immer wieder für Veränderungen. Wir sind wir für Sie immer auf dem Laufenden und sorgen für Optimierung und Mehrwert.
KONTAKT
Sie haben Fragen?
Gerne stehen wir Ihnen persönlich Rede und Antwort.
Unter unserer Service-Rufnummer 08171/ 63 99 99 4 erreichen Sie uns Montag-Freitag von 08:00 bis 17:00.
Oder vereinbaren Sie einen Rückruf:
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